幸好齐王出手相救，昭通假扮太子的李少白才逃过一劫。

浩城的哥哥宏城早年死于一次非法赛车，警察恐怖的梦魇一直笼罩在浩城心头好多年，成了他无法打开的心结。为赢得比赛，昭通浩城常常采用危险技术，为此他多次遭教练严叔（曾志伟饰）斥责。

好朋友吴嘉乐（王柏杰饰）也因助他使用旁门左道而离开了赛车场，警察从此浩城变得一蹶不振这二人正是戚家军营的高手，昭通他们挑战四大门派，只望为戚家倭刀正名。而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕，警察连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月（于承惠饰）也下山擒贼……。

万历年间，昭通天下太平。某天，警察城内刀光四起，两名手持倭刀的神秘之人令武林大乱阵脚。

此时武林由四大家族坐镇，昭通任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。

早年倭寇横行，警察幸得戚继光和俞大猷两位将军平定，终于换得今日的内外祥和。为了取得霸主地位，昭通暴徒们在城市接连点燃战火，而心高气傲的尤科也试图建立超越父亲的霸业。

此时班坤的儿子尤科（ArifinPutra饰）正在监狱服刑，警察化名尤达的拉玛获罪入狱，并在连翻拼杀中博得尤科的信任。为了捣毁这根充满恶臭的利益链条，昭通布纳瓦（CokSimbara饰）授意刚刚经历了一场血腥恶战的拉玛（伊科·乌艾斯IkoUwais饰）潜入黑帮大佬班坤（TioPakusodewo饰）的巢穴。

两年后，警察拉玛出狱加入班坤的组织，此时班坤与日本黑道后藤（远藤宪一饰）相互勾结，城市另一边又有新崛起的贝乔（AlexAbbad饰）一派野心勃勃。罪恶横生的雅加达，昭通警察和恶棍沆瀣一气，不分黑白